CABINET DS CONSEILS

                                                   AUDIT                  IMMOBILIER                       

                       ASSURANCE VIE                             CONSEIL                               FISCALITE

 

Conseils en stratégie patrimoniale

Conseils en investissements

      

Nos Agréments

Le cabinet est membre de  la Chambre  nationale des conseils en gestion de patrimoine

association agréée par l'Autorité des Marché Financiers

 

La Chambr nationale des conseils en gestion de patrimoine constitue ainsi un label de qualité et de sécurité. Elle permet d'identifier simplement parmi les professionnels installés, ceux qui adhèrent à ses valeurs acceptent la logique de contrôle et assurent la responsabilité de leurs missions.

Ces conseils en gestion de patrimoine exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Ces conseils en gestion de patrimoine  interviennent dans le cadre de consultations régulières où occasionnelles en réalisant une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Ces conseils en gestion de patrimoine se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

 

Sylvie DELREUX a été présidente régionale Nord pas de Calais Picardie de cette association de 2005 à 2010, et participe au bureau régional depuis 2010 ( en charge du secteur métropole Lilloise )

et Administrateur national en charge des régions Nord , Pas de calais, Picardie, Champagne Ardennes, Bourgogne Franche comté et Alsace Lorraine de 2007à 2010

Formation

Diplôme d’étude supérieures  spécialisé en Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne

Habilitations

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) référencé à l'Orias www.orias.fr sous le n° A066100 adhérent à la  Chambre  nationale des conseils en gestion de  Patrimoine,  association agrée par l'Autorité des marchés financiers

Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ ORIAS sous le n° 07 00 2354 www.orias.fr

Immobilier Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerces  Carte professionnelle n° 1281T délivrée par la Préfecture Nord 

"Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs"

Garanties Financières de la Compagnie  MMA-COVEA Risks  19-21 allées de l’Europe à 92 616 CLICHY CEDEX

Réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

-  la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de longchamp 75016 Paris,

-  le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,

-  l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.