Le cabinet est membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine
association agréée par l'Autorité des Marché Financiers
La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine constitue ainsi un label de qualité et de sécurité. Elle permet d'identifier simplement parmi les professionnels installés, ceux qui adhèrent à ses valeurs acceptent la logique de contrôle et assurent la responsabilité de leurs missions.
Ces conseils en gestion de patrimoine exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Ces conseils en gestion de patrimoine interviennent dans le cadre de consultations régulières où occasionnelles en réalisant une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.
Ces conseils en gestion de patrimoine se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
Sylvie DELREUX a été présidente régionale Nord pas de Calais Picardie de cette association de 2005 à 2010, et a participé au bureau régional jusque 2019 ( en charge du secteur métropole Lilloise).
Administrateur national en charge des régions Nord, Pas de calais, Picardie, Champagne Ardennes, Bourgogne Franche comté et Alsace Lorraine de 2007 à 2010)
FORMATION
Diplôme d’étude supérieures spécialisé en Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne
HABILITATIONS
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Référencé à l'Orias www.orias.fr sous le n° 07 00 2354 adhérent à la Chambre nationale des conseils en gestion de Patrimoine, association agrée par l'Autorité des marchés financiers
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
Société de courtage d’assurances
immatriculée à l’ ORIAS sous le n° 07 00 2354 Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles R.520-1 et suivants du Code des assurances.
www.orias.fr
IMMOBILIER
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerces Carte professionnelle n° CPI 5906 2016 00 0 15 736 délivrée par la CCI Grand-Lille.
"Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs"
Garanties Financières de la Compagnie MMA-COVEA Risks 19-21 allées de l’Europe à 92 616 CLICHY CEDEX
RÉCLAMATIONS
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
- la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de longchamp 75016 Paris,
- le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
- l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.